业绩披露以来激光雷达龙头禾赛科技一个多周股价已经翻倍，行业拐点可能已经到来。

　　禾赛在11月25日公布了三季度最新财报,指引今年四季度营收1亿美元盈利2000万美元,并实现全年盈利。

　　同时速腾聚创Q3毛利率已达17.5%,相比去年同期的7.7%几乎翻一番;净亏损0.83亿元,相比去年大幅收窄77%。

　　两个激光雷达龙头财报数据同时有明显的改善，行业渗透率装机量暴涨下，预计行业奇点来临。

　　之前就跟踪过激光雷达的装机数据和整个产业逻辑，已经连续几年翻倍增长，2023年国内激光雷达出货量远超预期，达到71万台，同比增长约450% ，今年前三个季度2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗；预计24年交付量有望超150万颗，同比继续翻倍增长。

　　必一运动

　　根据目前的行业趋势，配置激光雷达的车型价格继续下沉，20万以下的车型渗透率加速，以下爆款车型比如比亚迪海豹，汉，吉利银河，极氪等车型都将搭载激光雷达预计25年有望维持翻倍以上增长，行业装机量超过300万台，届时行业业绩拐点真正来临。

　　高级自动驾驶领域来说，主要有两种主流感知方案，以特斯拉为代表的纯视觉方案和HW多传感器融合的方案。

　　国内比较领先的HW在高阶智驾中就是配置激光雷达的多传感器融合方案，低阶智驾运用纯视觉方案。

　　纯视觉方案来说，摄像头和人眼的感知能力相似，理论上能够识别各种形状颜色，足够自动驾驶使用，但在夜间，逆光和雨雾天气受限于设备限制能力受限。

　　激光雷达相比摄像头在非金属表面的反射性能更好，检测的距离更长，精度更高，配置激光雷达的多传感器融合方案来说有更高的安全冗余。

　　对于自动驾驶渗透率提升来说，最关键的核心考虑其实就是安全性，从这点考虑多花一些费用提高更好的安全冗余毫不为过。

　　多传感器融合方案有更好的性能，特斯拉运用纯视觉方案，主要原因是前几年激光雷达的成本太多动辄价格过万，成本过高无法普及是最大的障碍。

　　最近几年在国内激光雷达产业技术迭代下，不仅仅是产品的性能更好，产品的价格也不断下降，禾赛和速腾聚创纷纷推出200美金左右的产品，已经扫清产品上车的最大障碍，并且未来有进一步下探的可能性。

　　从市场趋势来看自动驾驶方向确定无疑，只是节奏快慢的问题，目前国内乘用车销量每年在2000万辆，2024年激光雷达渗透率预计在6%左右海外销量在5000万辆，假设激光雷达渗透率达到30%，单颗激光雷达价值2000元，对应全球激光雷达市场规模420亿左右。如果渗透率达到50%，市场规模可以达到700亿。

　　除了汽车市场以外，激光雷达应用边界也在提升，速腾聚创在机器人业务有很大进展，多款产品获得不同领域机器人公司量产订单，2024年的交付量在2万颗，预计到2025年将超过10万颗，机器人领域超过之前市场预期。

　　激光雷达在智能驾驶领域的应用及市场前景如何？激光雷达在车载和机器人领域中具体的应用情况是怎样的？

　　激光雷达在智能驾驶领域扮演重要角色，尤其是在高阶支架系统中，预计到2025年将迎来大规模爆发。这主要得益于技术进步、政策推动以及成本快速下降。今年激光雷达配合其他传感器组成的支架系统配置的价格较高，但随着成本下降，预计明年20万以上车型将能实现标配，渗透率有望从接近5%提升至15%以上。同时，激光雷达方案在高阶支架系统中占据主导地位，市场份额超过70%，其优点在于分辨率高、探测范围广，能够为高阶驾驶提供安全冗余。此外，激光雷达在Robo-Taxi领域也展现出巨大潜力，预计在2026年开始规模化量产，推动整个商业模型迎来拐点。在车载领域，激光雷达主要用于实现高阶自动驾驶功能，预计2025年前后市场空间将达到300万台以上；而在机器人领域，如RoboT-Taxi，采用多颗激光雷达方案以实现成本持平甚至更低，规模化运营将得到改善，并预测2026年开始进入大规模量产阶段。

　　激光雷达产业链分为上游、中游和下游三部分。上游包括激光发射、激光接收、扫描系统和信息处理四大部分，其中激光器、光学芯片和控制模块占据了较高成本。中游为激光雷达制造商，下游则涉及不同应用场景。

　　总结：行业技术不断迭代下，激光雷达性能不断提升，技术降本下，已经能够达到产业链接受和大面积上车的价格，未来几年可以看到激光雷达渗透率加速提升，并且在连续几年上车辆翻倍的激光雷达终于即将迎来行业奇点，反馈到行业财报上也迎来收获期，相信在这一趋势下确定性受益的产业链个股股价也会有所反馈。

　　永新光学：深度绑定禾赛，法雷奥等龙头，今年前三季度激光雷达业务收入7000万左右同比增长130%，四季度预计延续放量增长，其他业务也亮点很多。

　　近日，“冬天身上痒1天洗2次澡反患湿疹”话题登上热搜。冬天洗澡过勤易引发哪些皮肤问题？冬天洗澡应注意什么？戳视频↑看专家科普。

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