今天一早，A股机器人板块暴动，人形机器人指数大涨6.82%，成交1277亿。

　　长盛轴承20cm领跑，鸣志电器2连板，板块掀起涨停潮。价值线此前关注的拓普集团涨停，三花智控大涨8%。

　　三大消息今日刷屏，最震撼的是：硅谷新兴机器人企业Figure AI创始人称，将在接下来的30天内推出能够“颠覆人形机器人行业”的创新成果。

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　　A、Figure AI：30天内推出“颠覆行业”的创新成果，将完成10万台出货硅谷新兴机器人企

　　业Figure AI近日在社交平台X上宣布了几则重大消息：1）与人工智能巨头Open AI的合作关系正式终止，公司已在完全端到端的机器人AI技术上取得了重大突破，并且这一技术是完全自主研发的。

　　2）将在接下来的30天内推出能够“颠覆人形机器人行业”的创新成果。这为整个行业带来了新的期待。

　　3）Figure AI 已签下其第二个重要商业合作伙伴，此次合作有望在未来四年内实现 10 万台类人机器人的出货。新客户是“美国最大的公司之一”。这引发外界猜测：新客户可能是一家拥有庞大劳动力需求的大型零售商或科技企业。

　　Figure AI是全球前列的人形机器人企业。股东包含OpenAI、英伟达、微软、亚马逊等，成立仅三年，Figure已累计融资达到15亿美元（约合当前人民币109.1亿元），展现出了强劲的发展势头。

　　初代产品Figure-01机器人已经能在简单的观看示范视频和10小时的训练后，学会操作咖啡机，甚至能自我纠正错误。其最新产品Figure02配备6个RGB摄像头、第四代灵巧手有16个自由度，能承载高达25公斤重量；内部电池达2.25kWh，可支持每日工作时长超过20小时。

　　据21世纪经济报道的消息称，Figure AI在2024年11月已有40台生产需求，2025年4月后预计达产2000台，2025年三季度规划生产2万台。

　　B、宇树牵手英伟达，新机器人模仿C罗、科比近日，刚刚在春晚亮相的宇树机器人宣布牵手英伟达，公开展示了能模仿C罗、詹姆斯和科比的G1人形机器人。

　　G1人形机器人不仅能跳黄仁勋在英伟达上海年会上表演的热门舞蹈APT，甚至还能模仿C罗、詹姆斯和科比，做出跳跃、投篮、转身等高难度动作。

　　这款模型由卡内基梅隆大学和英伟达的研究团队共同提出，可运用强化学习和真实世界的数据来训练delta动作模型，能有效缩小仿真与现实之间的差距，让人形机器人掌握非常流畅且动感的全身控制动作。

　　C、特斯拉大规模招聘工程师，为人形机器人量产做准备就在2月6日，特斯拉开启了多个机器人相关岗位的招聘，为在美国加州弗里蒙特工厂量产Optimus机器人大规模量产做准备。

　　马斯克本人也在推特上转发了特斯拉投资者、电动汽车分析师Sawyer Merritt发布的一则关于特斯拉招聘相关的帖子。

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　　从特斯拉官网中可以看到，招聘岗位包括制造工程技术员、制造质量技术员、制造工艺技术员、生产经理、过程主管、副生产经理、生产主管、工艺副经理、工艺工程师、制造设备工程师和质量工程师。

　　在今年1月30日的业绩会上，特斯拉曾透露了关于Optimus人形机器人的量产计划：2025年目标生产1万台Optimus人形机器人，产能扩至每月1000台；到2026年每月产能达到10000台，并开始向第三方售卖；2027年每月产能达到10万台。

　　节之后，A股都有一波现象级的行情启动。2023年是ChatGPT引发的AI潮，2024年“低空经济概念”从年初炒到年尾，2025年，会是人形机器人接棒吗？价值线研究院选取了部分业内人士的最新观点：

　　东吴证券：机器人当前类比2014年电动车，10年大周期启动东吴证券电新首席曾朵红表示，机器人当前类比2014年电动车，即将量产，开启10年产业大周期。其理由如下：

　　1）产业在加速：产业政策密集出台，融资数量大幅增长，推动产业形成“资金—技术—产品”闭环。

　　2）差异化渐显：国内机器人在上下肢、视觉等硬件方案及模型路线等软件层面存在差异化且仍未收敛。

　　3）短期爆发在即，长期空间广阔：应用环节较为明确为汽车、3C行业，有望率先起量，逐步延伸至其他制造业及搬运、零售等服务业，有望于2030年走进家庭。据测算，预计2030/2035年机器人新增需求达136/1163万台。测算2035年大批量生产后，单体执行器价值量约4万元，旋转/线亿元。

　　国泰君安：2025年人形机器人产业迎来中美共振国泰君安表示，2025年，中美人形机器人产业实现共振，建议聚焦两条投资主线）技术引领：特斯拉Optimus引领产业技术前沿、商业化进程，从“多传感器融合”到“本体智能”，提升在真实场景的泛化性，产生的新需求：关节硬件的抗冲击性能要求提升，灵巧手力/触觉传感器部署增加，边缘测计算将增加对低功耗芯片的需求，模拟训练模型架构和高质量物理世界数据采集的需求。

　　2）商业化驱动：2025年，Optimus进入“技术爆发→商业验证”过渡期，确定性高，弹性大，是高赔率和高胜率兼具的赛道；国内互联网大厂和车企加大人形机器人产业的投入，重塑国内产业格局；领先厂商积极探索场景落地，新进入者积极研发硬件方案，零部件需求百花齐放（对标2023年特斯拉链），优选卡位好的供应商。

　　浙商证券表示，人形机器人2025年市场放量，将带来较大弹性：1）AGI技术持续突破：人工智能在图像分类、视觉推理和英语理解等方面已具有良好能力。全球61%的人工智能专利来自中国。

　　2）供应链格局趋于完善：行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高，在10%以上。核心零部件原有市场空间较小，预计人形机器人市场放量将带来较大弹性。从竞争格局来看：行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。

　　3）下游应用需求持续打开：预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。

　　有分析称：三花智控的机电执行器是特斯拉人形机器人的核心部件之一，包括旋转和线性两种类型，分别应用于肩部、腰部、髋部、小臂、腕部、肘部、大腿和踝部等部位。

　　拓普集团多次在财报中提到，公司布局机器人的电驱执行器，该赛道是面向人类未来的百万亿级别的赛道，发展前景广阔。公司称机器人电驱执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评，项目进展迅速。公司提到的送样客户大概率为正研发Optimus人形机器人的特斯拉。

　　领益制造从2009年开始即布局机器人产品，旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。公司为FigureAI机器人提供模切结构件、金属结构件、散热模组、软包结构件等产品服务。

　　2024年8月27日，长盈精密官微发布消息表示：北美人形机器人F客户公司高层一行5人到访公司东莞生产基地。本次访问不仅是对公司综合实力的一次全面检阅，更是对双方已有合作成果的重要肯定。

　　去年11月，赛力斯发布大量机器人招聘岗位。11月15日华为宣布具身智能中心启动运营，联合产业链16家企业签署了合作备忘录，加速布局具身智能生态。去年12月6日，华为技术全资持有的东莞极目机器有限公司完成了一笔大幅增资，其注册资本从原来的8.7亿元增加到38.9亿元。

　　科力尔为华为机器人的核心供应商之一，公司的伺服电机系统能实现进口替代，在机器人的动力驱动方面具有重要地位。

　　中大力德是宇树机器人的核心供应商之一，主要为其提供行星减速器等关键零部件。随着宇树机器人市场份额的不断扩大，中大力德有望持续受益于其稳定的供货需求。长盛轴承为宇树机器人提供滑动轴承和丝杆产品。长盛轴承近期回复投资者称，公司与宇树科技的合作正在有序推进中。但公司也表示：目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况投资者须关注定期报告。