本分析报告主要分析客体为进行企业数字化服务的支付机构。指在传统行业数字化升级需求扩大的背景和国家政策的引导下，支付机构自身经历的数字化改造，以及凭借自身优势，以支付为切入点，联合合作伙伴深入各个产业链条，为企业客户提供数字化服务的过程。

　　分析内容中运用博通咨询构建的模型，结合厂商、行业与产业分析，论证支付行业现状、发展规律与趋势，以及典型厂商的发展现状。2024年报告将重点关注支付行业企业数字化发展的最新变化，聚焦新技术、新模式和支付机构最新商用方向。

　　必一运动

　　1、伴随技术的进步，越来越多的支付机构开始尝试借助数字技术辅助自身开展特约商户管理，提升相关业务流程质效。

　　2、2024年监管发布的各项新规中，均对消费者权益保护有多处强调。保护消费者合法权益，符合金融监管的发展趋势，也是中央金融工作会议中特别强调的部分。

　　3、从近年监管发布的新规来看，不但对支付机构展业范围适当放宽，也在一定程度上鼓励支付机构，特别是中小支付机构创新。

　　4、2024年上半年，国内非银支付机构网络支付业务（包括移动支付和互联网支付）交易规模的增速出现明显回落，其中24年第二季度交易规模增速出现负增长。博通分析认为，伴随“后疫情时代”国内宏观经济的进一步转型以及交易规模基数的增加，国内非银支付机构网络支付市场交易规模的增速或将逐步迈入低速稳健发展的新阶段。

　　5、博通分析调研显示，外贸市场的活跃，传统服贸和货贸交易的逐渐恢复，跨境电商出口市场交易规模的稳定增长，都带动了三方支付机构跨境互联网支付业务2023年同比大幅增加。更多国内贸易公司选择业务出海，加大在跨境领域的投入也是跨境互联网支付业务增长的另一个重要原因，预计跨境互联网支付行业2024年保持同比增速。

　　6、企业服务业务层面，企业客户数字化转型预算的压缩及更加激烈的市场竞争对支付公司的企业服务业务造成冲击。现阶段，数字化服务收入占支付公司整体收入的比例依然不高。

　　7、企业财务方向一直是支付机构企业数字化服务的重点。初步试验阶段后，近两年大部分支付机构开始大量借助RPA（机器人流程自动化）技术来完成如财务对账、报表整合、业务审核等“规则固定、重复性高”的流程性工作，帮助企业客户提升经营效率。

　　8、经过前期的技术积累和实践探索，支付机构在大数据应用方面更加成熟和深入。一方面，不断优化客户分层模型和算法，提高客户识别和分层的精准度，如引入机器学习、深度学习等人工智能技术，对海量数据进行深度挖掘和分析，进一步细分客户群体，为企业提供更精细化的营销策略建议。另一方面，加强了与企业的合作深度和广度，不仅在营销领域，还在产品研发、客户服务等全流程环节，为企业提供基于大数据的决策支持，实现客户触达和数据回传的高效衔接，形成完整的闭环管理体系。

　　9、除精准营销、智能风控、贷款对接等相对常规的增值服务外，部分支付机构已经开始尝试依托自身多年的数据积累和技术能力，为客户提供数据监测、数据分析、数据中台搭建等相对差异化的大数据咨询服务，从而进一步释放自身数据价值。

　　10、以区块链为基础的跨境支付技术落地仍面临三大难点：通用标准、数据公开和硬件设施。

　　11、受到公司发展历史、自身资源禀赋、核心业务抓手等方面差异的影响。账户侧、收单侧、产业线及跨境支付机构在拓展企业服务业务时呈现出不完全相同的业务发展路径。

　　13、线下特约商户从开业前的商铺规划、店铺选址，到退出期的经营转让均存在各种经营痛点，有待通过数字化手段来辅助解决。博通分析调研显示，经营过程中，由于线下支付机构面对的主要是以小额高频交易为主的零售和餐饮行业商家，客户粘性、成本降低、优化资金来源成为线下商户最关心的数字化服务选项。

　　14、在全国各行各业积极推进数字化转型的浪潮下，大量传统银行业受到技术能力、资源积累、线上运营经验不足等方面的限制，依然未能构建起较为成熟的线上运营体系。在这种背景下，支付机构利用自身技术能力与数字化经营经验，积极探索和银行合作模式，打造标准化银行业解决方案，深度赋能中小银行数字化转型进程。

　　15、博通分析在2024年调研中发现，虽然支付机构数字化服务新模式层出不穷，但数字化服务盈利范围在缩小。表现为收单侧依靠数字化产品的一次性售出和引流推广收益、电商平台的入驻佣金以及预付卡机构数字化解决方案等模式盈利规模急剧下滑。

　　16、博通咨询根据自有模型估算，2024年支付机构数字化服务收入规模将突破2950亿元，同比增长3.7%，同比增速较2023年明显回落。2025年，伴随中央将全方位扩大内需作为经济发展的首要任务，博通分析预计明年支付机构企业数字化服务市场收入规模将突破3100亿，同比增速达到4.9%，相较2024年出现回升。

　　17、如何将新引入的数字化产品服务与原有体系快速融合成为困扰很多企业的痛点。支付机构在有望更多利用嵌入式服务接入便捷、适配度高的优点，更好更快的将自身产品服务输出给企业客户，帮助其快速完成新产品功能的部署上线、人工智能、区块链、大模型等日益完善的技术手段在未来预计将推动支付机构的企业数字化服务逐步从辅助公司发展的初级“数智化”向参与公司发展、影响公司发展的高级“数智化”阶段迈进。

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