工业机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，因为它们在制造业中发挥着重要作用。工业机器人具有高效率、精准度高、可靠性强等特点，能够完成重复性、繁琐的工作，提高生产效率，减少人力成本，降低生产过程中的错误率。它们还能在危险环境中工作，保障员工的安全。随着科技的发展，工业机器人的功能不断升级，如视觉识别、人机协作等技术的应用，使得工业机器人在制造业中的地位更加重要。

　　工业机器人实现无人化批量生产。近日，随着组装好的金属屏体成品从生产线顺利下线，位于成都东部新区简州新城的建筑工业化智能制造基地正式投产运营。该建筑工业化智能制造基地声屏障生产线，是全国第一条全工序智能化、自动化生产线，整个加工流程通过微机程序自动控制，实现车间无人化批量生产。

　　据前瞻产业研究院统计分析，从工业机器人产业链环节来看，上游包括减速器、伺服机构、控制系统等核心零组件;从产业链中游为工业机器人整机制造及系统集成，可分为多关节、SCARA、DELTA、协作型机器人等;从产业链下游来看，主要应用领域包括汽车工业、电子制造、机械装备制造，物流仓储等领域。整体来看，工业机器人产业链市场参与主体多元化特征明显。

　　从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有安川电机、汇川技术、双环传动等核心零部件供应商;产业链中游代表企业有安川、ABB等外资品牌。以及埃斯顿、埃夫特等国产品牌;从产业链下游来看，应用主体包括汽车制造、船舶制造、装备制造等工业企业。

　　根据前瞻产业研究院报告《2024-2029年中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》整理得出，2024年中国十大工业机器人领先企业汇总如下(注：排名不分先后)：

　　综合来看，中国工业机器人行业头部企业主要有埃斯顿、新松机器人、拓斯达、埃夫特、新时达等。

　　埃斯顿自动化成立于1993年，历经30余年发展，埃斯顿始终坚持“ALL Made by ESTUN”战略，基于自主化运动控制及机器人核心技术，构建了智能制造完整的产业生态链。深度洞察市场需求，结合创新技术，成功培育三大核心业务：工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统、工业数字化系列产品提供全球领先的自动化、智能化、数字化完整解决方案。

　　8月29日晚间，国产工业机器人行业龙头企业埃斯顿发布了2024年半年报。2024年上半年，埃斯顿在汽车、金属加工、电子等应用领域保持了高速增长，工业机器人市场出货量仍保持了约10%的同比增长，高于行业市场增速，位列中国工业机器人市场出货量排名第二，国产品牌出货量第一，这也彰显了其产品的市场认可度。

　　今年，埃斯顿“光伏排版工业机器人”入选工信部第八批制造业单项冠军企业名单，这是埃斯顿继获得国家级专精特新“小巨人”称号之后的又一殊荣。

　　据企查猫显示，南京埃斯顿自动化股份有限公司成立于2002年02月26日，注册资本86,953.148万人民币，法定代表人吴波，公司经营范围包括：生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成;销售自产产品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：工业机器人制造;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　据企查猫股权穿刺图显示，目前，埃斯顿对外投资企业共30家，包括埃斯顿智能科技(江苏)有限公司、南京埃斯顿电气有限公司、广州中设机器人智能装备股份有限公司、沈阳智能机器人国家研究院有限公司、埃斯顿自动化(广东)有限公司等。其中，公司投资企业布局主要分布在江苏、广东、辽宁、湖南、河南、山东等。

　　8月1日，埃斯顿披露，拟使用自有资金4.5亿元对子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司进行增资，以满足该子公司经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，做大做强机器人产业。

　　埃斯顿内部人士透露，今年已经开始布局海外市场，未来工业机器人产品的海外市场占比要达到20%，甚至更高。

　　沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“新松”)成立于2000年，是一家以机器人技术和智能制造解决方案为核心的高科技上市公司。新松拥有自主知识产权的工业机器人、移动机器人、特种机器人三大类核心产品，以及焊接自动化、装配自动化、物流自动化三大应用技术方向，同时面向国家主导产业及战略新兴产业，持续孵化汽车工业、电子工业、半导体、新能源、智慧城市、智慧康养等N+个具有高度竞争力和良好成长性的优势战略业务，构建了健康科学可持续的产业体系。

　　8月29日晚间，新松机器人发布2024年半年度报告。报告期内，新松机器人实现营业收入16.61亿元，同比增长10.37%，业绩保持稳健增长。据半年报，自公司成立以来，公司完成国家重要科技攻关800余项，自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术等核心技术，同时公司持续研发，上半年研发投入约1.18亿元。

　　近日，在2024世界机器人大会上，新松“机器人+AI”全景式创新应用成果，新松公司自主攻克新一代真空机械手技术。

　　据企查猫显示，沈阳新松机器人自动化股份有限公司成立于2000年04月30日，注册资本156,561.995万人民币，法定代表人张进，公司经营范围包括：一般项目：工业机器人制造,工业机器人销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,特殊作业机器人制造,物料搬运装备制造,智能仓储装备销售,核电设备成套及工程技术研发,软件开发,人工智能应用软件开发等。

　　广东拓斯达科技股份有限公司成立于2007年，通过以五轴联动数控机床、工业机器人、注塑机为核心的智能装备，以及控制、伺服、视觉三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。

　　拓斯达披露投资者关系活动记录表显示，公司从2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成，AI工业机器人属于机器人的未来重要发展方向。2023年公司自产多关节工业机器人业务出货约1700台，收入同比增长48.55%。

　　近日，拓斯达、粤港澳大湾区国家技术创新中心直属创新平台工业软件产业发展中心(以下简称“国创工软”)以及openEuler根社区宣布，由公司与国创工软双方合作开发的嵌入式操作系统在拓斯达新一代机器人运动控制平台上取得技术突破，成功实现国产嵌入式操作系统在工业机器人控制平台上的实际应用。

　　据企查猫显示，广东拓斯达科技股份有限公司成立于2007年06月01日，注册资本5,000万人民币，法定代表人吴丰礼，公司经营范围包括：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销等。

　　埃夫特智能装备股份有限公司，是一家专注于工业机器人产业的高科技公司，专注、专业打造全系列机器人产品以及跨行业智能制造解决方案。埃夫特以通用机器人研发制造为基础，在喷涂、焊接、码垛、搬运、上下料等多个应用领域提供解决方案，广泛应用于汽车及汽车零部件、电子制造、光伏、锂电、金属制品、家具、家用电器、食品饮料等各行各业。

　　近日，埃夫特新注册了《工业机器人控制及人机交互软件V2.0》项目的软件著作权。今年以来埃夫特新注册软件著作权8个。结合公司2024年中报财务数据，今年上半年公司在研发方面投入了4912.07万元，同比增长7.86%。

　　7月31日晚间，埃夫特公告，为实现公司工业机器人业务产能的增加，拟投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，预计项目总投资不超过19亿元。同时，公司拟使用自有或自筹资金在安徽省芜湖市通过购买土地用于投资建设本项目。项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

　　据企查猫显示，埃夫特智能装备股份有限公司成立于2007年08月02日，注册资本52,178万人民币，法定代表人游玮，公司经营范围包括：工业机器人、智能机器人、智能生产线设备及配件、汽车专用设备研发、设计、制造、安装、调试、销售及售后服务，机器人领域内的技术咨询、技术服务，软件开发、销售及售后服务等。

　　汇川技术创立于2003年，聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于高端设备制造商，是国内工业自动化控制领域的佼佼者和上市企业。

　　汇川技术在投资者互动平台表示，根据睿工业数据，公司工业机器人产品在中国市场销量排名第四，SCARA机器人在中国市场销量排名第一。

　　日前，汇川技术披露2024年半年报显示，汇川技术通用自动化业务实现销售收入约75亿元，同比增长约10%，工业机器人(含精密机械)实现销售收入约5.8亿元。

　　据企查猫显示，深圳市汇川技术股份有限公司成立于2003年04月10日，注册资本267,713.43万人民币，法定代表人朱兴明，公司经营范围包括：工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;电机制造等。

　　新时达是中国工业机器人市场占有率领先企业，新时达工业机器人负载覆盖3-600KG，完整掌握机器人控制系统、伺服系统和软件系统等关键技术，提供工业机器人及系统集成方案，助力制造业向高质量发展。新时达机器人超级工厂入选上海首批20家智能工厂，2021年获评国家工信部智能制造示范单位。新时达阿马尔机器人(Amal Robot)为公共服务行业提供智慧楼宇无人化服务核心产品和智能解决方案。

　　新时达在投资者在互动平台表示，目前公司的工业机器人产品主要有关节型机器人与SCARA机器人两大品类。根据行业咨询机构MIR睿工业数据表明：2023年，新时达工业机器人产品销量国产第四，全球第十二;其中众为兴SCARA机器人国产第二，全球第四。

　　据企查猫显示，上海新时达电气股份有限公司成立于1995年03月10日，注册资本66,128.133万人民币，法定代表人纪翌，公司经营范围包括：电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备(除专控)、仪器仪表的销售，咨询服务;从事货物及技术的进出口业务。

　　必一运动

　　广州数控设备有限公司(GSK)成立于1991年，2000年改制转型为民营企业，被誉为“中国南方的数控产业基地”。主营业务包括：GSK机床控制系统、交流伺服驱动装置和伺服电机、主轴伺服驱动装置和主轴电机;GSK系列工业机器人;GSKAEz系列全电动精密注塑机;数控机床销售及机床数控化改造;高技能人才培训。

　　广州数控自主研发的六关节工业机器人GSK RB系列工业机器人，融合了国家科技计划项目的重要成果，GSK RB500机器人更是打破了重载工业机器人长期被国外垄断的局面，最大抓举负载达500kg。

　　据企查猫显示，广州数控设备有限公司成立于1991年04月08日，注册资本1,000万人民币，法定代表人何敏佳，公司经营范围包括：电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;机床附件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;会议及展览服务;货物进出口(专营专控商品除外);电子工业专用设备制造;电气机械设备销售;专用设备销售;

　　博实是专业从事智能制造装备及工业机器人研发、生产、销售、服务，并围绕系列产品提供智能工厂整体解决方案的高新技术企业。作为机器人及智能工厂解决方案专家，博实致力于将信息技术与制造技术深度融合，打造“5G+工业互联网+智能制造装备”综合竞争优势。

　　博实股份2023年度高温环境特种作业机器人及相关产品营收为1.35亿元，占2023年度营收总额的5.25%。在电石矿热炉领域，公司自主创新研发的(高温)炉前作业机器人及其周边系统应用效果显著，可以彻底解决传统出炉环节人工作业无法解决的诸多难点，实现少人、无人、安全、高效、环保的智能制造生产要求，真正实现以高新技术改造传统产业，带动智能制造产业升级。

　　据企查猫显示，哈尔滨博实自动化股份有限公司成立于1997年09月12日，注册资本102,255万人民币，法定代表人邓喜军，公司经营范围包括：一般项目：工业自动控制系统装置制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;智能机器人的研发等。

　　武汉华中数控股份有限公司创立于1994年，是国产中、高档数控系统研究和产业化基地，国产数控系统行业首家上市公司。主营业务包括数控系统配套、工业机器人及智能制造、工程职业教育、新能源汽车配套、红外人体测温设备等。

　　在工业机器人业务方面，随着我国制造业转型升级，华中数控凭借自主的数控技术和伺服电机技术，大力拓展工业机器人在新能源电池、消费电子、厨具及制鞋等领域的客户，促进了数控技术在工业机器人领域的应用。公司专注于工业机器人产品的研发、制造、应用和服务，在3C、大小家电、厨具、卫浴、玻璃、新能源、快消品和物流领域，在机加、冲压、搬运、喷涂、打磨、涂胶、焊接、装配等领域形成了应用示范。

　　据企查猫显示，武汉华中数控股份有限公司成立于1994年10月18日，注册资本19,869.691万人民币，法定代表人陈吉红，公司经营范围包括：一般项目：第二类医疗器械销售;数控系统、机器人、智能生产线、新能源汽车设计和配套产品、机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软件、红外等技术及产品的开发、研制、生产、技术服务等。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司从事精密传动装置研发、设计和生产。自2003年开始，公司核心团队从事机器人用精密谐波减速器理论基础的研究。公司业务聚焦谐波减速器、机电一体化产品、旋转执行器、数控分度转台、无框电机、电液伺服控制器、工业自动化服务等多类产品。

　　8月30日晚间，绿的谐波披露2024年半年报。今年上半年，绿的谐波实现营业收入1.72亿元，同比增长0.49%。绿的谐波表示，工业机器人行业的周期性波动并不改变工业自动化的趋势，同时随着以人形机器人为代表的智能机器人行业快速发展，其对谐波减速器的需求将会实现数量级的增长。

　　据企查猫显示，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司成立于2011年01月13日，注册资本16,858.338万人民币，法定代表人左昱昱，公司经营范围包括：谐波传动设备的研发、设计及技术开发;研发、生产、加工及销售：精密谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体控制阀、汽车配件(接头)、自动化设备及配件、石油钻探设备配件;自营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　工业机器人在未来发展将更加智能化、柔性化和协作化。随着人工智能、大数据和物联网技术的不断进步，工业机器人将具备更强的自主学习和决策能力，能够适应不同的生产环境和任务需求。同时，柔性制造将成为主流，工业机器人将更加灵活多变，能够快速适应生产线的变化和个性化定制需求。此外，人机协作将成为趋势，工业机器人将能够与人类更加紧密地合作，共同完成生产任务。

　　市场供给方面，根据国家统计局数据，2017年，我国工业机器人的产量突破10万台，2020年突破20万台。2022年，我国工业机器人迎来国内市场与国际市场的双重利好，产量超过44万台。2023年有小幅下滑，但仍然保持在40万台以上。

　　市场需求方面，自2016年开始，中国市场的工业机器人累计销量位列世界第一。根据GGII数据，2023年中国工业机器人市场销量31.6万台，同比增长4.3%，市场整体延续微增态势。

　　从应用市场来看，工业机器人的消费市场范围较广，2023年，光伏、汽车电子、半导体等新兴行业消费需求拉动效果明显;而锂电、汽车整车等市场需求出现不同程度的下降。

　　我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛，据IFR统计，2022年我国工业机器人市场规模超过500亿元，全球占比45%，稳坐全球工业机器人第一大市场地位。基于工业机器人销量增速，初步测算2023年中国工业机器人市场规模达到610亿元。

　　工业机器人行业依据企业的业务规模划分，可分为3个竞争梯队。其中，外资工业机器人占据第一梯队，包括瑞士ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机等;第二梯队的企业包括埃斯顿、汇川技术、新松机器人、新时达、埃夫特等;第三梯队的企业包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控、景业智能、凯尔达等。

　　从不同类型的工业机器人行业内资厂商和外资厂商销量情况来看，2023年，除多关节机器人外，SCARA、协作机器人、DELTA的国产化份额均超过50%，其中，协作机器人国产份额接近90%。

　　前瞻产业研究院分析认为，未来一段时间，随着中低端市场技术成熟、竞争日趋激烈，产品售价将有所下降。另外在中高端市场，随着国产技术突破，国产品牌亦将占据更多的市场份额，出口市场也有较大的发展前景。预计整体市场规模仍将保持一定增长。到2029年，中国工业机器人行业市场规模有望超过800亿元。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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